La temporada de Navidad en el hemisferio sur son muy calientes, y Sly Conan, Tommy y Daryl disfrutan de su árbol de navidad ya armado por completo y los regalos debajo, se divierten y todo se pone muy caliente. Se lamen sus miembros erectos y Sly que es el mas activo propone ser el macho alfa de la situación. Entonces Tommy y Daryl acceden a todos sus pedidos.
Tommy es penetrado por Daryl como ordena Sly, pero luego Sly se suma por detrás a un tren de penetraciones. Luego Daryl se sienta en el pene erecto de Tommy, mientras Sly pone su miembro erecto en la boca de ambos. Entonces de nuevo Sly Conan decide penetrar a Daryl. Finalmente Sly y Daryl tiran su semen en la boca de Tommy y su miembro explota también sobre su cuerpo. Una obra maestra de navidad con todos los ingredientes que dejara muy caliente a todos los espectadores.
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